Welkom op de vernieuwde website van FinSave!
Dé slimme motor achter jouw advieskantoor: automatiseer klantbeheer, signaleer kansen en optimaliseer jouw dienstverlening met één krachtig CRM-platform.
Alles-in-één oplossing
Slimme signaleringen
Efficiënt klantbeheer
Naadloze integraties
Automatische compliance
Veilig, snel en altijd up-to-date,
samenwerken was nog nooit zo makkelijk!
Voordelen van FinSave CRM
Voor meer rust en structuur binnen jouw organisatie
Binnen één werkdag aan de slag
Wij streven ernaar om nieuwe klanten binnen één dag na overeenstemming in de lucht de hebben.
Specialistische begeleiding
Eén van onze specialisten zal u begeleiden om kennis te maken met FinSave.
Zeer gebruiksvriendelijk
Simpel in gebruik met ons vernieuwde dashboard en top-notch design.
Dag handmatige processen, hallo automatische klantdata!
Elke dag opnieuw klantgegevens verzamelen, documenten opvragen en dossiers aanvullen? Als hypotheekadviseur ben je meer tijd kwijt aan administratie dan aan écht adviseren. En dat terwijl het sneller en makkelijker kan.
Snellere hypotheekaanvragen met direct actuele data
Meer dan 50% tijdsbesparing op dossierbeheer en klantupdates
Klanten vullen zelf hun gegevens aan, jij houdt de regie
Resultaat? Meer klanten helpen in minder tijd, zonder in te leveren op kwaliteit!
Een gezamenlijk portaal voor adviseurs en consumenten
Adviseurs en klanten lopen vaak tegen problemen aan bij het veilig en eenvoudig delen van informatie. Finsave biedt de oplossing: een gezamenlijk portaal waar zowel de adviseur als de klant tegelijkertijd toegang hebben. Dit portaal is volledig beveiligd en voldoet aan de strenge eisen van de AFM en de AVG, zodat jullie zonder zorgen kunnen samenwerken en de gegevens altijd veilig zijn.
Tegelijkertijd toegang voor adviseur en klant
Eenvoudige en transparante communicatie
Maak jouw hypotheekportefeuille weer verkoopbaar met FinSave
Met FinSave wordt jouw hypotheekportefeuille niet alleen beheerd, maar ook weer verkoopbaar. Dit wordt mogelijk gemaakt door onze krachtige FinScan en de slimme Nazorg & Beheer-module. Zo krijg je automatisch inzicht in commerciële kansen, blijf je continu in contact met je klant en verhoog je structureel de waarde van je portefeuille.
Inzicht in commerciële kansen
Verhoog de waarde van je portefeuille
Dashboard
Wat is het doel van het Dashboard?
Het dashboard geeft je direct overzicht over al je klantdossiers, financiële gegevens en lopende taken. Geen losse spreadsheets of eindeloos zoeken, je hebt alles wat je nodig hebt in één duidelijk systeem.
Voordelen van het Dashboard
Het FinSave-dashboard is ontwikkeld om jouw werk makkelijker en efficiënter te maken. Dankzij slimme automatiseringen en een overzichtelijke indeling bespaar je tijd en houd je de controle over al je klantdossiers.
Compleet klantbeeld – inzicht in hypotheken, leningen, verzekeringen en meer.
Sneller werken – recente dossiers, taakbeheer en slimme zoekfunctie.
Minder administratie – gegevens worden automatisch gesynchroniseerd en aangevuld.
Wat vind je op het Dashboard?
Alle essentiële informatie en tools die je nodig hebt, verzameld op één plek. Zo werk je sneller, voorkom je fouten en heb je altijd actueel inzicht in je klanten en lopende zaken.
Klantendossiers – volledig inzicht in klantgegevens.
Klantendata per categorie – Woning, leningdelen, ORV, voorzieningen bij AO, kredieten, inkomenssoorten, schadepolissen (in- & rondom woning), lijfrente-/spaarrekeningen en -verzekeringen.
Taakbeheer per kantoor – overzicht van openstaande acties.
Recent bekeken klantendossiers – snel toegang tot je laatste dossiers.
Snel zoeken met Finnie, onze BOT – vind direct wat je nodig hebt.
Grafieken & inzichten – visueel overzicht van belangrijke data.
Instellingen – pas je dashboard aan op jouw werkwijze.
FAQ – direct antwoord op veelgestelde vragen.
Signalen voor de Adviseur
Wat is het doel van Signaal Beheer?
Dit systeem signaleert automatisch belangrijke financiële risico’s en kansen voor je klanten. Zo kun je proactief adviseren en klanten tijdig helpen met besparen of financiële problemen voorkomen.
Voordelen van signalen voor de adviseur
Met slimme analyses en realtime berekeningen zie je direct waar actie nodig is. Dit zorgt voor:
Proactief advies – je signaleert financiële risico’s voordat de klant dat zelf doorheeft.
Meer besparingskansen – inzicht in mogelijkheden om hypotheken en verzekeringen te optimaliseren.
Betere klantrelatie – door tijdig bij te sturen en passende oplossingen te bieden.
Welke signalen ontvang je?
Welke signalen ontvang je? Het systeem berekent automatisch risico’s en besparingskansen op basis van de actuele financiële situatie van de klant:
Berekeningen & risicoklassen:
- LTV (Loan-to-Value) en risicoklassen
- Leencapaciteit volgens GHF-normering bij 55+ en 56 jaar
Besparingsmogelijkheden:
- Besparing op hypotheek bij lager energielabel
- Besparing op hypotheek bij oversluiten
- Besparing op overlijdensrisicoverzekering bij oversluiten
Inkomensdalingen & risico’s:
- Netto inkomensdaling bij pensioendatum
- Netto inkomensdaling bij overlijden
- Netto inkomensdaling bij arbeidsongeschiktheid
- Netto inkomensdaling bij werkloosheid
Taakbeheer
Wat is het doel van Taakbeheer?
Taakbeheer helpt je om overzicht te houden en geen belangrijke klantacties te missen. Taken worden automatisch gegenereerd op basis van klantgegevens en signaleringen, zodat je altijd weet wat er moet gebeuren.
Voordelen van Taakbeheer
Met een geautomatiseerd en overzichtelijk taakbeheer werk je efficiënter en mis je nooit meer een kans:
Automatische taken – het systeem genereert taken op basis van klantbehoeften en deadlines.
Overzicht en structuur – alle lopende en voltooide taken in één duidelijk dashboard.
Betere samenwerking – taken toewijzen aan collega’s en teams binnen je kantoor.
Wat kan je ermee?
Het taakbeheer in FinSave biedt alle tools die nodig zijn voor een soepel werkproces:
Taken aanmaken per klantdossier – Stel taken in voor specifieke klantcases en koppel ze aan dossiers.
Herinneringen & deadlines – Ontvang automatische meldingen voor renteverlengingen, besparingsmogelijkheden en polisupdates.
Opvolging hypotheekaanvragen – Houd alle stappen in het aanvraagproces bij en mis geen deadline.
Taken voor oversluitkansen – Signaleer besparingen en plan acties in voor hypotheek-, ORV- en energiewijzigingen.
Toewijzing & statusupdates – Wijs taken toe aan collega’s, stel prioriteiten in en monitor de voortgang.
Interne notities en updates – Voeg opmerkingen toe en houd alle communicatie over een taak op één plek.
Klantdata Verrijken
Wat is het doel van Klantdata Verrijken?
Klantdata verrijken met behulp van de FinSave-app zorgt ervoor dat je altijd beschikt over up-to-date klantinformatie. Door automatische synchronisatie van brondata worden gegevens geactualiseerd, waardoor je nieuwe kansen kunt signaleren en beter advies kunt bieden.
Voordelen van Klantdata Verrijken
Met deze functie profiteer je van:
Altijd actuele gegevens – Synchronisatie met MijnBelastingdienst, MijnOverheid, MijnPensioen en MijnUWV houdt klantdata continu up-to-date zonder dat jij er tijd aan hoeft te besteden.
Nieuwe kansen zichtbaar – Het systeem toont automatisch nieuwe besparingsmogelijkheden en andere waardevolle klantinzichten.
Efficiënter werken – Je bespaart tijd omdat klantinformatie niet handmatig geüpdatet hoeft te worden. Alle data wordt automatisch bijgewerkt in alle dossiers.
Zowel in FINIX en FinSave!
Wat kan je ermee?
Je kunt klantdata verrijken om altijd met de meest actuele informatie te werken, nieuwe kansen te ontdekken en je klanten beter te adviseren, zonder tijd te verliezen aan handmatige updates.
Dashboard
Klantdossiers
Een klantdossier in Finsave bevat alle relevante gegevens en documenten van een klant, zoals
klantgegevens, financiële informatie en de status van lopende processen. Door gebruik te maken van
kolomselecties en het toepassen van diverse filters is het eenvoudig om complexe CSV-bestanden te
exporteren.
Klantgegevens: Naam • Postcode • Straat • Huisnummer • Woonplaats • E-mail • Burgerlijke staat
Financiële informatie: ORV • Lijfrente • Koopwoning
Status: Status • Statusdatum
Woning
Een woningdossier in Finsave bevat alle relevante gegevens en documenten met betrekking tot de
woning van een klant. Door gebruik te maken van kolomselecties en het toepassen van diverse filters
is het eenvoudig om complexe CSV-bestanden te exporteren.
Woninggegevens: Klant • Postcode • Straat • Huisnummer • Woonplaats
Woninginformatie: Soort woning cliënt • Soort woning partner
Financiële gegevens: Maandlasten • Geldverstrekker • Hypotheeksom • WOZ-waarde • Overwaarde
Leningdelen
Een leningdeel dossier in Finsave bevat alle relevante gegevens en documenten met betrekking tot
de leningdelen van een hypotheek. Door gebruik te maken van kolomselecties en het toepassen van
diverse filters is het eenvoudig om complexe CSV-bestanden te exporteren.
Klantgegevens: Klant • Postcode • Straat • Huisnummer • Woonplaats
Financiële gegevens: Geldverstrekker • Hypotheeksom • Leningdeel bedrag • Aflosvorm • Box 1/3 •
Waarde Box 1/3 • RVP • NHG
Leningdeel details: Startdatum • Einddatum
Status: Status • Statusdatum
Overlijdensrisicoverzekering
Een overlijdensrisicoverzekeringsdossier in Finsave bevat alle relevante gegevens en documenten
met betrekking tot een overlijdensrisicoverzekering. Door gebruik te maken van kolomselecties en
het toepassen van diverse filters is het eenvoudig om complexe CSV-bestanden te exporteren.
Klantgegevens: Klant • Postcode • Straat • Huisnummer • Woonplaats
Verzekeringsgegevens: Verzekeraar • Dekkingstype • Verzekerd bedrag • Ann. % • Kapitaal daalt
naar • Verzekerden
Polis details: Begindatum polis • Einddatum polis
Premiegegevens: Premiebedrag • Premietermijn
Overige informatie: Verpand aan leningdeel • Roker
Voorziening bij arbeidsongeschiktheid
Een dossier voor voorzieningen bij arbeidsongeschiktheid in Finsave bevat alle relevante gegevens en documenten met betrekking tot een arbeidsongeschiktheidsvoorziening of -verzekering. Door gebruik te maken van kolomselecties en het toepassen van diverse filters is het eenvoudig om complexe CSV-bestanden te exporteren.
Klantgegevens: Klant • Postcode • Straat • Huisnummer • Woonplaats
Financiële gegevens: Jaarinkomen • Verzekeraar/aanbieder • Soort verzekering/voorziening
Polis details: Einddatum polis • Einddatum premie/donatie
Premiegegevens: Premie-/donatiebedrag • Verzekerd maandbedrag
Overige informatie: Eigen risico periode • Fiscaal aftrekbaar
Klantoverzicht
Voorziening bij arbeidsongeschiktheid
Een dossier voor voorzieningen bij arbeidsongeschiktheid in Finsave bevat alle relevante gegevens en documenten met betrekking tot een arbeidsongeschiktheidsvoorziening of -verzekering. Door gebruik te maken van kolomselecties en het toepassen van diverse filters is het eenvoudig om complexe CSV-bestanden te exporteren.
Klantgegevens: Klant • Postcode • Straat • Huisnummer • Woonplaats
Financiële gegevens: Jaarinkomen • Verzekeraar/aanbieder • Soort verzekering/voorziening
Polis details: Einddatum polis • Einddatum premie/donatie
Premiegegevens: Premie-/donatiebedrag • Verzekerd maandbedrag
Overige informatie: Eigen risico periode • Fiscaal aftrekbaar
Kredietsoorten
Een kredietdossier in Finsave bevat alle relevante gegevens en documenten met betrekking tot verschillende kredietsoorten. Door gebruik te maken van kolomselecties en het toepassen van diverse filters is het eenvoudig om complexe CSV-bestanden te exporteren.
Klantgegevens: Klant • Postcode • Straat • Huisnummer • Woonplaats
Kredietgegevens: Verstrekker • Kredietsoort • Schuldeigenaar • Startdatum lening • Einddatum lening • Contractnummer
Financiële gegevens: Oorspronkelijk bedrag • Huidige bedrag • Aflossing bedrag p/m • Rente % • Aflossing bij overlijden
Fiscale informatie: Box 1 • Box 3
Spaar-/Beleggings-/Rekening of verzekering
Een dossier voor spaar-, beleggings-, rekening- of verzekeringsproducten in Finsave bevat alle relevante gegevens en documenten met betrekking tot deze financiële producten. Door gebruik te maken van kolomselecties en het toepassen van diverse filters is het eenvoudig om complexe CSV-bestanden te exporteren.
Klantgegevens: Klant • Postcode • Straat • Huisnummer • Woonplaats
Verzekerings-/Rekeninggegevens: Type verzekering • Verzekeraar
Polis details: Ingangsdatum • Einddatum
Financiële gegevens: Doel kapitaal • Garantiekapitaal • Verzekerd bedrag
Schadepolissen
Een schadepolis dossier in Finsave bevat alle relevante gegevens en documenten met betrekking tot schadeverzekeringen “rondom de woning”. Door gebruik te maken van kolomselecties en het toepassen van diverse filters is het eenvoudig om complexe CSV-bestanden te exporteren.
Klantgegevens: Klant • Postcode • Straat • Huisnummer • Woonplaats
Verzekeringsgegevens: Type verzekering • Kenteken • Verzekeraar
Polis details: Ingangsdatum • Einddatum
Financiële gegevens: Verzekerd bedrag • Premie • Termijn
Soorten inkomens
Een inkomensdossier in Finsave bevat alle relevante gegevens en documenten met betrekking tot verschillende inkomensbronnen van een klant. Door gebruik te maken van kolomselecties en het toepassen van diverse filters is het eenvoudig om complexe CSV-bestanden te exporteren.
Klantgegevens: Klant • Postcode • Straat • Huisnummer • Woonplaats
Inkomensgegevens: Jaarinkomen 2024 • Inkomen soort
Contactgegevens: E-mail
Documentbeheer
Wat is het doel van Documentbeheer?
Het documentbeheer in FinSave stelt je in staat om klantdocumenten op een gestructureerde en veilige manier op te slaan, te delen en in te zien. Zo houd je je administratie altijd overzichtelijk en ben je snel in staat om de juiste documenten te vinden wanneer je ze nodig hebt.
Voordelen van Documentbeheer
Met documentbeheer profiteer je van:
Snelle toegang – Alle klantdocumenten centraal opgeslagen en altijd snel toegankelijk voor het kantoor als voor de consument.
Veiligheid & privacy – Documenten worden veilig opgeslagen en voldoen aan de vereiste privacyrichtlijnen.
Efficiëntie – Versnel je werkproces doordat je documenten eenvoudig kunt uploaden, inzien en delen.
Wat kan je ermee?
Met het documentbeheer kun je:
Documenten uploaden & beheren – Upload en koppel documenten aan specifieke klantdossiers, zoals contracten, polisbladen of kredietovereenkomsten.
Documenten delen – Deel documenten met klanten en collega’s, volledig veilig en geordend.
Documenten automatisch ordenen – FinSave herkent en sorteert documenten automatisch, zodat je altijd een helder overzicht hebt.
Documenten snel inzien – Bekijk documenten zonder gedoe, met een overzichtelijke weergave die het zoeken en vinden versnelt.
Handige rekentools
Wat is het doel van Rekentools?
De rekentools van FinSave bieden direct inzicht in belangrijke financiële berekeningen, zoals de maximale hypotheek, de actuele rente en de waarde van een woning. Deze tools helpen adviseurs om snel en accuraat financieel advies te geven en stellen klanten in staat om weloverwogen beslissingen te nemen.
Voordelen van Rekentools
Met de rekentools profiteer je van:
Snel en eenvoudig inzicht – Bereken belangrijke financiële gegevens direct vanuit het platform.
Nauwkeurige resultaten – Maak gebruik van actuele rentetarieven en geavanceerde rekenmethodes voor betrouwbare uitkomsten.
Verhoogde klanttevredenheid – Klanten kunnen direct antwoorden krijgen op hun vragen, wat leidt tot sneller advies en vertrouwen.
Welke rekentools heeft FinSave?
Met de rekentools kun je:
Maximale hypotheek berekenen – Bereken de maximale hypotheek die een klant kan krijgen op basis van inkomen, rente en looptijd.
Actuele rentetarieven bekijken – Check de meest actuele rentetarieven op hypotheken en leningen om up-to-date advies te geven.
Geschatte woningwaarde berekenen – Bereken de geschatte waarde van een woning, op basis van marktdata en vergelijkbare woningen.
Toetsen of een woning gekocht kan worden – Gebruik de ‘Kan ik deze woning kopen?’ tool om te checken of een klant de woning kan financieren op basis van inkomen en lasten.
MEER DAN 421+ AANGESLOTEN PARTIJEN
Een greep van onze gewaardeerde partners
Slimmere nazorg, minder werk, meer tevreden klanten.
Vraag een gratis demo aan!
Plan een gratis demo met een van onze specialisten en ontdek hoe FinSave jouw advieskantoor efficiënter maakt!
Maak gratis gebruik van onze slimme rekentools
Bij FinSave houden we ons bezig met een uitgebreid assortiment.
Maximale hypotheek berekenen
Actuele rentestanden bekijken
Wat onze klanten over ons zeggen
Neem het niet alleen van ons aan. Met onze supersnelle service houden wij onze klanten dagelijks up-to-date en tevreden!
Wij hebben een prachtige samenwerking lopen samen met FinSave, waarbij wij ZZP'ers en werkgevers kunnen bedienen!
Wij hebben een prachtige samenwerking lopen samen met FinSave, waarbij wij ZZP'ers en werkgevers kunnen bedienen!
Wij hebben een prachtige samenwerking lopen samen met FinSave, waarbij wij ZZP'ers en werkgevers kunnen bedienen!
Blaas je portefeuille nieuw leven in met FinSave. Altijd up-to-date data van je klanten in één omgeving, op ieder device met veel nieuwe functionaliteiten die je werkbeleving eenvoudiger en efficiënter maken.
Copyright 2025. Alle rechten voorbehouden. Website mede mogelijk gemaakt door: Lead Fabriek