Hét pakket voor het intermediair omtrent inventarisatie, nazorg en beheer

Blaas je portefeuille nieuw leven in met FinSave. Altijd up-to-date data van je klanten in één omgeving, op ieder device met veel nieuwe functionaliteiten die je werkbeleving eenvoudiger en efficiënter maken.

Meer dan 25.000+ actieve gebruikers per maand.

Waarom kiezen voor FinSave

Help je klanten vooruit

Kijk mee met de klant en geef meer inzicht.

Veilig

Wij volgen en voldoen volledig aan de wettelijke richtlijnen van de AVG.

Gebruiksvriendelijk

Behapbaar, eenvoudig en visueel ondersteunend.

Snel starten

Binnen no time live.

Alles web-based

Te bedienen met ieder device..

Verhoog je omzet

Door het constante analyse van je portefeuille, krijg je inzicht in de groei- en adviesmogelijkheden.

Klaar voor een nieuwe werkwijze?

We bieden een gezamelijk te gebruiken dashboard voor jou en je klant. Hiermee maken we het een onmisbare tool in je dagelijkse leven. Wil je de laatst bewerkte dossiers bekijken of dossiers bekijken waar je nog werk aan moet verrichten? Of zien waar de financiële bespaar- en verbeterpunten liggen? Of misschien snel een overzicht zien van de extra te genereren omzet? Dit kan allemaal in het FinSave dashboard.

Meer aandacht voor kleine details zorgt voor grote verandering

FINSAVE is bedoeld meer rust te creëren binnen de organisatie en naar de klant. Wij zijn het eerste pakket in Nederland dat een omgeving heeft ontwikkelt voor zowel de consument als de adviseur. Dit houdt in dat de adviseur niet meer zelf dossiers hoeft te vullen of te ordenen. D.m.v. de synchronisatie worden dossiers tot 95% gevuld met de juiste data. Daarnaast kan de klant zelf bij zijn gegevens om wijzigingen te aan te brengen en up-to-date te blijven. FINSAVE geeft precies aan waar en welke velden/onderdelen acties vereisen. Ervaar het zelf!

Functionaliteiten

Synchronisatie

Synchroniseer met alle overheidsinstanties via DigiD

Klantoverzicht

In het klantoverzicht zie je jouw dossiers, mogelijke besparingen, hypotheek informatie, expiraties, verzekeringen, schulden, inkomen en meer.

Live meekijken

Het is mogelijk om live mee te kijken in het account van de klant. Dit betekent dat er sneller en efficiënter gehandeld kan worden, maar ook vragen snel kunt beantwoorden.

Notificaties

Ontvang meldingen wanneer klanten acties uitvoeren. Zo zie je direct waar je mee aan de slag kan. Ook de klanten ontvangen notificaties wanneer er nieuwe mogelijkheden zijn.

Professionele documenten

Binnen FINSAVE worden er automatisch documenten/rapporten gegenereerd van de modules. Dit scheelt een hoop tijd en geld.

Klant en partner in één dossier

Indien de klant zijn partner koppelt aan zijn/haar account, toont FINSAVE direct alle gezamenlijke gegevens (inkomen, inkomensdalingen etc).

Gratis portefeuille- en omzet analyse

Ben je benieuwd wat FinSave kan betekenen voor je huidige portefeuille en nieuwe klanten? In deze aparte module laten wij zien wat de omzet kansen zijn binnen de bestaande portefeuille. Vul het formulier in, met zoveel mogelijk actuele en feitelijke data en ontdek de omzetkansen. Zien is geloven!

Ontdek wat FINSAVE te bieden heeft

Overtuigd van de mogelijkheden binnen FinSave? Benieuwd naar wat er nog meer mogelijk is? Laat dan je mailadres en telefoonnummer achter. Wij nemen dan binnen 48 uur contact met je op om alle vragen en wensen te bespreken. Tot snel, binnen finsave.nl.

Wij voldoen aan de richtlijnen van de AVG. Uw gegevens worden niet gedeeld met derden zonder toestemming!

Gebruikersvoorwaarden

Privacy verklaring